摘要:Arbe已初步获得1500万美元融资,若全面行使与长期目标及里程碑挂钩的认股权证,总融资额将增加3400万美元。
Arbe近期宣布,其此前公布的公开募股已顺利完成。此次股票发行共售出825万支普通股(或预融资认股权证),并附带A股认股权证和B股认股权证,每股(或每个预融资认股权证及其附带的A股和B股认股权证)的公开发行价格为1.82美元。A股认股权证的行权价为每股2.35美元,发行后即可立即行权,有效期至2029年11月4日。B股认股权证的行权条件与公司的某些业务进展相关,包括与欧洲某汽车制造商签订供应协议等,其行权价为每股1.82美元,同样发行后即可行使,但到期日较早,为特定触发事件后的20个交易日或2027年11月4日中的较早日期。通过此次发行,Arbe成功实现了融资。
本次融资由一些机构投资者主导,其中Special Situations Funds也曾参与Arbe此前2300万美元的融资。Canaccord Genuity担任此次股票发行的独家账簿管理机构,Roth Capital Partners则担任联席管理机构。
在扣除承销商的折扣和佣金以及公司应付的其他发行费用前,Arbe从此次发行中获得的总收益约为 1500 万美元。如果以现金方式全部行使 A 股认股权证和 B 股认股权证,Arbe还将获得的额外总收益约为 3440 万美元,然而Arbe无法保证任何 A 股认股权证或 B股认股权证都会被行使。Arbe打算将此次发行的净收益用于企业日常运营。
Arbe的首席执行官Kobi Marenko先生表示:“本轮融资的圆满达成,不仅是对我们公司的高度认可,更是对未来几年业务发展潜力的信任。我们将利用这笔资金支持公司的各项运营活动。目前,我们观察到市场对先进雷达系统的需求正持续增长,为此,我们正积极筹备以进一步扩大业务规模。”
上述股票是根据2023年1月13日向美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)提交的F-3表格(文件号:333-269235)注册声明进行发行的,该注册声明已于2023年2月24日被SEC宣布生效。此次发行仅通过招股说明书及其补充文件进行,该补充文件是构成与发行相关的有效注册声明的一部分。最终招股说明书的电子版可在美国证券交易委员会网站上获取,也可联系 Canaccord Genuity LLC(收件人:Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, MA 02109)或发送电子邮件至prospectus@cgf.com获取。
本文概述了公司报告的核心要点,并作为中文翻译版本为读者提供了一个精炼的信息概览。然而,本文并不能替代公司在美国证券交易委员会(SEC)官方网站及公司官网上正式发布的英文原版完整报告,因为后者蕴含了更为详尽的信息内容,以及必要的法律免责声明。请明确,本文不构成任何购买股票、进行投资或参与任何相关活动的建议或咨询意见。
关于Arbe
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